保険セールスパーソン必見
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脱・保険屋！
超実践型
相続コンサル講座
Zoomセミナー
通常価格 10,000円
各回先着10名までの早期割引！
※本サイトからの申込に限ります。
特別
価格
3,000円
相続には様々な要素が絡んでいます。税務、法務、不動産、生命保険。
これらの分野を知り尽くし、高度な知識を身に着けたとしても、それが実際の仕事に直結するかは
実践的なコンサルティング力
相続問題に取り組むなかで、クライアントとのコミュニケーション、解決策の提案、
将来の展望までを見据え、的確なアドバイスを行うことが求められます。
それができるのが、
相続資産ナビゲーターとは?
相続に悩みを抱えている人たちに
解決のための道筋を導く案内人
となる存在です。
法務や税務に特化するだけでなく、
相続者の感情や将来への不安にも
真摯に向き合い、ライフプランに
合った解決策を提供します。
税理士や弁護士は専門分野が限定されがち。
しかし、相続資産ナビゲーターは、相続者と専門家との橋渡しを果たし、
複雑な情報をわかりやすく伝える通訳係として活躍できます。
あなたのポテンシャルを最大限に引き出し、保険や不動産の力で相続問題を解決しませんか？
令和5年度税制改正大綱によって、2024年1月1日以降の贈与より、
相続開始前の贈与が相続財産へ加算される期間が、死亡3年前から7年前へと延長されることが決定されました。
これにより、相続財産への贈与がより広範に影響を与えることが予想されます。
そのため、特に富裕者層では、1・2年で相続対策を真剣に検討する動きが活発化すると見込まれます。
贈与のタイミングや方法、信託など、富裕者たちは資産を守るために慎重に計画を練る必要があります。
相続マーケットに
参入するなら、今がチャンス！
あなたのライバルはもう、動いています。
「挑戦してみたいけど…」
”不安”ですよね？
相続マーケットは膨大な知識を必要としていて、弁護士や税理士などの専門家でないと参入できないのではないか
相続の問題を抱えた資産家は、現時点で顧問税理士や弁護士等の相続の専門家と契約していて、自分が入り込む隙はないのではないか
相続対策を考えている人とそう簡単に会えるような方法はなく、自分のような生命保険営業にはなかなか会ってもらえないのではないか
自分のような保険営業と相続対策を考えるような資産家とは住む世界が違っていて、自分の周りにはそんな資産家がいないのではないか
ご安心ください！
みんな最初のスタートラインは一緒です。
先に一歩を踏み出した、先輩からはこんな声をいただいています。
受講者の声
VOICE 01
受講後、わずか二か月で
渡邊 詔史さん
福岡県/保険代理店勤務
保険業を諦めようかという時に、最後のチャンスと思い相続マーケットを志しました。
知識も人脈もなかった私が講座を受講することで「これさえやれば出来るかもしれない」と、初めて保険業で生きていけるという期待感を持たせてもらえました。
受講後の二ヶ月で昨年の年間売上を達成、過去最高の一時払いの保険料を月払いで契約が出来たり、単価は確実に上がってきています。
おかげさまで休みの日は一切の仕事をせずにサッカー三昧。
この歳でプレイヤーとしてシニアサッカー全国大会優勝目指して頑張っています。
VOICE 02
明確なブランディングで
この講座で学んだ事で「相続に詳しいFP」というブランディングが可能になり、相続対策の観点から、これまで以上にご家族の皆さんとの長いお付き合いができるようになりました。
また、全国にいる志を同じくする、様々な分野の専門家との人脈が広がった事で、安心して案件が相談できるようになり、結果として生保契約数が倍増しこれまでにない大きな充実感が得られています。
小沼 憲子さん
富山県/保険代理店勤務
VOICE 03
不動産業者の私でも
河井 直也さん
東京都/不動産会社経営
私は不動産業者であり相続や生命保険について全くの素人でしたが、このセミナー受講後に生命保険と相続の相性に可能性を感じ生命保険代理店として登録し、わずか1年で80万＄を超える米ドル建て一時払い終身保険契約を獲得できました。
現在は、セミナー受講を切っ掛けに知り合った各専門家との協力により、相続の専門家としてのブランディングが可能になり、高額な案件を扱えるようになりました。
相続マーケット
成功の5ステップとは
STEP01
マーケティング
優良見込み客をどのように探すか？
見込み客との出会い方で、その後の成果に大きな違いが生まれます。
STEP02
プレゼンコンテンツ
この人に相談したいと思ってもらうには？
知識を教えるセミナーでは「勉強になりました」とお礼を言われておしまいです。
成約までの流れを意識したコンテンツ作りが必要です。。
STEP03
ヒアリング
何をどのようにどんな順番で聞いていくか？
相続のご相談者はご高齢の女性が中心です。
この特性を理解しないと大変な事になります。
STEP04
コンサルティング
相談者の心のツボを押さえるには？
相続のお悩みは基本4つに集約されます。
では、その4つのお悩みとはなんでしょうか？
STEP05
キャッシュポイント
相談を売上につなげるには？
相談者が求めているのは問題解決であり、生命保険の加入ではありません。
しかし、その問題解決を生保契約につなげる方法があります。
今回のセミナーでは、上記の詳細を、"実際の事例"を用いて分かりやすく具体的にお伝えさせていただきます。
相続マーケットに参入した時のあなたの将来の報酬とお客様に感謝される未来が明確にイメージできるはずです。
是非ご参加ください！
相続セミナーで話題沸騰！
5ステップアプローチが
過去、一般的な相続セミナーでは知識の伝達に留まり、
参加者が実際の行動に移すことが難しいものが多かったのは事実です。
しかし、5ステップアプローチはまったく異なります。
具体的な行動への誘惑
とかく「情報提供型」になりがちなセミナー内容ではなく、個別相談に申し込んで頂く事を目的とした「行動喚起型」セミナーとして磨き上げました。
スライドやスクリプト（話す内容）に行動心理学、行動経済学、そして我々独自のノウハウを忍ばせ、セミナー参加者に行動への強い動機を植え付けます。
予約殺到、驚異の反響
参加者のほぼ全員が個別相談に殺到し、予約は半年先まで一杯。
相続に悩む多くの資産家が、税理士主催のものでは得られなかった「具体的なアクション」に繋がるセミナーや「全てを相談できる専門家」との出会いを求めていたことが浮かび上がりました。
相続者の感情に共感し、
将来のライフプランを含めた相談ができるのは、
長期間信頼を築いた私たち
受講者の声
VOICE 04
立ち位置が変わり、
土屋 直子さん
千葉県/一社専属生保FP
「保険専門のFP」から「相続全般の問題解決ができるコンサルタント」という立ち位置に変わった事で、相続に限らず様々なご相談が入るようになりました。
また、難しいご相談であっても「相続・事業承継コンサルティング協会」会員の他業種の方と連携する事で、「お客様を必ず良い方向にナビゲート出来る」という心の余裕と自信が持てるようになり、結果として相続対策としての保険に留まらず、ご家族全体の保険の見直しやご紹介など、様々な成約に繋がるようになりました。
VOICE 05
独立開業を決意したきっかけ
案件相談や事例研究などが充実しており、一社専属からの独立を決意するきっかけとなりました。
開業してすぐに年払い250万円の終身保険の契約や、既契約先からコンサル契約を受注するなど総合的に成果が出るようになりました。
相続相談の入り口から出口までを、お客様の気持ちに寄り添い一緒に伴走したい、そんな思いで独立し、コンサルという社員時代にはない立場で仕事をするようになりました。
早川 敦規さん
大阪府/FP事務所経営
脱・保険屋！
超実践型相続コンサル講座概要
オンラインセミナー（ZOOM）日程
| 日程 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|
| 2月2日（金） | 10:00~12:00 | 終了 |
| 2月3日（土） | 10:00~12:00 | 終了 |
| 2月5日（月） | 14:00~16:00 | 終了 |
| 2月9日（金） | 14:00~16:00 | 終了 |
| 2月14日（水） | 10:00~12:00 | 終了 |
申込締切
各開催日の3日前の17時まで
※締切前でも満席になりましたら、締め切らせていただきますのでご了承ください。
オンライン開催時の注意事項
- ・事前にご参加方法（ZoomURL）をメールでお送りいたしますので、通常お使いのメールアドレスでお申込ください。
- ・カメラ機能をONにして、静かな環境でご参加ください。
- ・録音・録画、およびセミナーで使用した資料の無断転載は固くお断りいたします。
- ・Zoomはインターネットを介しての開催ですので電波状況の良い場所からご参加ください。（電波が悪いと途切れたり聞き取れなかったりします）
当日の流れ
約2時間
脱・保険屋！
約1時間(ご希望の方のみ)
「相続資産ナビゲーター養成講座」
通常価格 10,000円
各回先着10名までの早期割引！
※本サイトからの申込に限ります。
特別
価格
3,000円
講師紹介
生命保険業講師
升田 良太郎
- （一社）相続・事業承継コンサルティング協会協会理事
- R・Ｆマネージメント株式会社 代表取締役 相続診断士
- 一部上場企業、工務店、ガス、公共団体などで多数講演
- 2020年～2023年度 ＭＤＲＴ資格会員(ＣＯＴ)
今から数年前、私は生命保険を手放しました。
お客様の立て続けに発生した相続をきっかけに、相続分野へ。
その後、ご縁があり、「保険も扱える“相続コンサル”としてやっていく！」と決断。
実際はまったく数字の上がらない生保セールスパーソンであった私は、「保険屋」と言われる事に対しどうしても嫌悪感をぬぐえず、一度は生命保険募集人の仕事を手放しました。
しかし既顧客の方々から相続や事業承継に関する相談が増えた事を機に、新規顧客開拓は辞めたとしても既顧客の皆様のお役には経ちたいと願い、資産承継を学び続けました。
この期間、家族にも周囲にも本当に迷惑を掛けましたが、この時にしっかりと学びと実践の継続をしたことで、私が本来やりたいと思っていた仕事、相続コンサルが自信を持ってできるようになり、生保セールスパーソンとして改めて挑戦する気持ちにもなれました。
まる4年離れていた保険募集人資格を再度取得。
相続コンサルは一人では出来ません。 信頼しあえる異業種の専門家とチームで取り組む事で、どんな時でも目の前の相談者様の問題解決を優先できるようになり、相談者様の想い、全体最適を実現することで、自身の成績も自然と伸び、生保から離れる前にはMDRTさえ縁がないと思っていた私が何とCOTに。
さらには、資産承継に携わることで顧客に富裕層の方々が多くなり、また、チームで対応することで有効面談件数の確率が高くなり、営業に奔走することがなくなり家族の時間が増えました。
私は特別弁が立つわけでもありませんし、相続に詳しい訳でもありません。でもそんな私だからこそ、皆さんに伝えられる事があると信じていますし、「私にも出来る！」と自信をもって頂けると信じています。
相続分野での活躍を目指す皆さん、是非とも共に学んで行きましょう!
相続マーケットで主導権を握るチャンス！
数多くのニーズに応えるプロに。
9年前にスタートした「相続セミナー」は、数多くの方々とともに相続の悩みに向き合い、解決へと導いてきました。
しかし、今なお相続に悩む人々が増加している現実に直面しています。
多くの方がさまざまな専門家に相談しても、どのように進めていけば良いのか分からない状況が続いており、
感情や不安をしっかり理解し、信頼できるパートナーに相続を任せたいというニーズが強くなっています。
今、社会はあなたが『相続資産ナビゲーター』として輝く瞬間を待っています。
これまでの実績が示すように、私たちは数々の相続問題を解決へと導いてきました。
この機会に相続者に求められるスキルを身につけ、相続マーケットでプロとしての地位を確立していきましょう。